23 мая 2017 года успешно завершено размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-02 ФГУП «Почта России» общим номинальным объемом 5 млрд руб. В ходе маркетинга спрос на облигации многократно превысил предложение, ценовой диапазон трижды пересматривался в сторону понижения с начального уровня 8,75-8,90%, а книга заявок была переподписана более чем в 3 раза. Итоговая ставка купона составила 8,55% годовых.
Организаторами выпуска стали банк «Открытие», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк». Со-организаторами выступили АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк» и ПАО «Совкомбанк».
Андрей Пашкевич, Исполнительный директор по рынкам капитала банка «Открытие», прокомментировал размещение: «Слаженная работа организаторов и эмитента привела к исторически минимальному спрэду доходности первичного размещения к ОФЗ, что еще раз доказывает значительный интерес российского облигационного сообщества к риску таких госкомпаний как Почта России».
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, дом 1 (БЦ "Р1"), офис 200
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2024.