Пятница, 01 Июля 2022 года

Банк «ФК Открытие» выступил одним из организаторов размещения облигаций Почты России серии БО-2 со ставкой купона 10% годовых

18 мая 2016
ФК Открытие, филиал в СПб
ФК Открытие, филиал в СПб
тел: (812)320-33-53, 320-33-51, факс 320-33-52
http://www.otkritiefc.ru/
-

17 мая 2016 года ФГУП «Почта России» (далее - «Эмитент») закрыло книгу заявок по биржевым облигациям серии БО-2 общим номинальным объемом 5 млрд руб. В ходе маркетинга спрос на ценные бумаги Эмитента многократно превысил предложение, ценовой диапазон четырежды пересматривался в сторону понижения, с начального уровня 10.50-10.90% до 9.95-10.10%, а книга заявок была переподписана в 6 раз. Итоговая ставка купона составила 10% годовых, что находится значительно ниже текущего уровня ключевой ставки Банка России (11% годовых).

Организаторами выпуска стали Банк «ФК Открытие», АО «ВТБ Капитал» и АО «Райффайзенбанк» совместно с ПАО АКБ «Связь-Банк» в качестве со-организатора.

Техническое размещение облигаций Эмитента на ММВБ состоится 19 мая 2016 г. Банк «ФК Открытие» выступит агентом по размещению.


Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, является головной организацией банковской группы «ФК Открытие», которая занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 4 место - среди всех российских банковских групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс (Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 31 декабря 2015).
Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 31 декабря 2015 года составили 3 363,6 млрд рублей, собственный капитал - 216,0 млрд рублей.
В группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «ХМБ Открытие».
Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги международных агентств Moody's на уровне «Ba3» и Standard & Poor's на уровне «ВВ-».
Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 64,7% голосующих акций.
Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.

Новости банка

194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб., д. 5/2, гостиница "Санкт-Петербург"

Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2022.
Разработка сайта - Pyramid IT