«Открытие» разместило облигации «Мираторга» на 5 млрд рублей с переподпиской в 2,5 раза

ФК Открытие, филиал в СПб

тел: (812)320-33-53, 320-33-51, факс 320-33-52
http://www.otkritiefc.ru/

АПХ «Мираторг», крупнейший производитель свинины и говядины в России, занимает первое место в агропромышленной отрасли по объему выручки, успешно разместил пятилетние облигации объемом 5 млрд рублей. Эмитентом выступила дочерняя компания ООО «Мираторг Финанс».

Эмитент определил ставку купонов по облигациям на уровне 12,0% (доходность к 3х летней оферте - 12,36% годовых) по нижней границе первоначального ориентира 12,00- 12,50%. В размещении приняли участие более 40 инвесторов. Общий спрос превысил 12,5 млрд рублей.

По выпуску облигаций предусмотрено поручительство АПХ «Мираторг» (B+ от Fitch) и дополнительное обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от ООО «Торговая компания «Мираторг».

«Мираторг» планирует направить средства в рамках размещения облигаций на оптимизацию структуры кредитного портфеля компании в целях увеличения доли долгосрочных средств.

«Успешное размещение облигаций подтвердило статус «Мираторга» как надежного заемщика. Инвесторы оценили устойчивое развитие компании и стабильный рост ключевых операционных показателей, а также эффективное управление издержками и повышение эффективности основных производственных дивизионов», - сказал вице-президент АПХ «Мираторг» Вадим Котенко.

Директор Департамента рынков долгового капитала банка «ФК Открытие» Андрей Пашкевич отметил: «Значительный спрос со стороны широкого круга инвесторов свидетельствует о правильно выбранном моменте выхода на рынок, качественном проведении маркетинговых мероприятий и самого размещения, а также еще раз подтверждает высокую инвестиционную привлекательность АПХ «Мираторг» среди инвесторов».

Организаторами выпуска выступили: Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк и Альфа-Банк.

Со-организаторы выпуска: Экспобанк.

Андеррайтеры выпуска: Банк «Национальный стандарт».

Со-андеррайтеры выпуска: ВСК, Велес Капитал, Банк Уралсиб, СКБ-Банк.

Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, является головной организацией банковской группы «ФК Открытие», которая занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 4 место - среди всех российских банковских групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс (Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 31 декабря 2015).
Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 31 декабря 2015 года составили 3 363,6 млрд рублей, собственный капитал - 216,0 млрд рублей.
В группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «ХМБ Открытие».
Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги международных агентств Moody's на уровне «Ba3» и Standard & Poor's на уровне «ВВ-».
Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 64,7% голосующих акций.
Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.