Банк «ФК Открытие» выступил генеральным агентом размещения государственных облигаций Волгоградской области на 5 млрд рублей

ФК Открытие, филиал в СПб

тел: (812)320-33-53, 320-33-51, факс 320-33-52
http://www.otkritiefc.ru/

Вчера на ЗАО «ФБ ММВБ» состоялось размещение выпуска государственных облигаций Волгоградской области 2015 года, государственный регистрационный номер RU35006VLO0 (далее - Облигации).

Облигации на сумму 5 млрд руб. были размещены в полном объеме, при этом общий спрос на Облигации со стороны инвесторов превысил 12 млрд руб.

Высокий интерес со стороны инвесторов в ходе маркетинга Облигаций позволил Эмитенту неоднократно снижать ориентир по ставке первого купона. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен на уровне 13,50-13,80% годовых (доходность к погашению 13,86-14,19% годовых).

В ходе маркетинга Облигаций ориентир был снижен сначала до 13,20-13,50% годовых (доходность к погашению 13,53-13,86% годовых), тогда как финальный ориентир по купону составил не более 13,20% годовых (доходность к погашению - не более 13,53% годовых).

По итогам конкурса Комитет финансов Волгоградской области установил ставку первого купона в размере 12,74% годовых, что соответствует доходности к погашению 13,03% годовых.

По облигациям предусмотрено 20 купонов. Длительность первого купонного периода составляет 121 день, остальных купонных периодов - 91 день. Ставка 2-4-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка 5-8-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,25% годовых, ставка 9-12-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,5% годовых, ставка 13-16-го купонов равна ставке 1-го купона минус 0,75% годовых, ставка 17-20-го купонов равна ставке 1-го купона минус 1% годовых.

По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: в даты окончания 4-го, 7-го и 8-го купонных периодов держателям облигаций будет выплачено по 10% от номинала, в даты окончания 12-го, 15-го, 16-го и 19-го купонных периодов - по 15% от номинала, в дату окончания 20-го купонного периода - 10% от номинала.

Генеральным агентом является ПАО Банк «ФК Открытие».

Организаторы сделки: ПАО Банк «ФК Открытие», ЗАО «Сбербанк КИБ», ПАО «РОСБАНК», АО ВТБ Капитал, ООО «АТОН», ПАО «Совкомбанк».

Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, является головной организацией банковской группы «ФК Открытие», которая занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 4 место - среди всех российских банковских групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс (Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 30 июня 2015).
Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2015 года составили 3 104,9 млрд рублей, собственный капитал - 200,0 млрд рублей.
В группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «ХМБ Открытие».
Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги международных агентств Moody's на уровне «Ba3» и Standard & Poor's на уровне «ВВ-».
Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 64,7% голосующих акций.
Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.