Банк «ФК Открытие» выступил одним из организаторов первичного размещения биржевых облигаций Локо-Банка на 3 млрд рублей

ФК Открытие, филиал в СПб

тел: (812)320-33-53, 320-33-51, факс 320-33-52
http://www.otkritiefc.ru/

Банк «ФК Открытие» выступил одним из организаторов состоявшегося вчера размещения биржевых облигаций Локо-Банка серии БО-07.

Книга заявок по выпуску была закрыта 1 октября 2015 года c переподпиской. К размещению было предложено 3 млн. облигаций, при этом общий спрос со стороны инвесторов составил 3,68 млн. облигаций.

В ходе формирования книги заявок было получено 17 предложений о приобретении облигаций с диапазоном ставок купона от 14,0% до 14,5% годовых.

По итогам сбора заявок ставка 1-4 купонов была определена Эмитентом в размере 14,5% годовых, а эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 15,31% годовых.

Банк «Финансовая Корпорация Открытие», основанный в 1993 году, является головной организацией банковской группы «ФК Открытие», которая занимает 1 место среди крупнейших частных банковских групп России и 4 место - среди всех российских банковских групп по размеру активов согласно рейтингу Интерфакс (Интерфакс-ЦЭА согласно отчетности по РСБУ на 30 июня 2015).
Консолидированные активы группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2015 года составили 3 104,9 млрд рублей, собственный капитал - 200,0 млрд рублей.
В группу входят Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и «ХМБ Открытие».
Банку «ФК Открытие» присвоены рейтинги международных агентств Moody's на уровне «Ba3» и Standard & Poor's на уровне «ВВ-».
Ключевым акционером Банка «ФК Открытие» является «Открытие Холдинг», который прямо и косвенно владеет 64,7% голосующих акций.
Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской бирже.