Ставка первого купона биржевых облигаций ПАО Росбанк серии БО-002P-06 определена в размере 7,55% годовых

Росбанк, Северо-Западный филиал

(812) 449-35-95, 336-61-61
http://www.rosbank.ru/

4 сентября 2019 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002P-06 общим номиналом 15 млрд рублей. Срок обращения выпуска составляет 3,5 года (1281 день) с момента начала размещения. Купонный период составляет 6 месяцев (183 дня), номинальная стоимость облигаций - 1 000 рублей, а цена размещения составляет 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7.70 - 7.90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7.85 - 8.06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял не менее 10 млрд рублей.

Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе сбора заявок позволил увеличить объем выпуска до 15 млрд рублей, пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку ниже первоначального диапазона - на уровне 7.55% годовых, что соответствует доходности 7.69% годовых.

Всего инвесторами было подано 42 заявки, а общий спрос превысил 28 млрд рублей.

«Несмотря на волатильность на мировых финансовых рынках из-за эскалации торговой войны США и Китая активный спрос на облигации Росбанка позволил разметить выпуск по самой низкой ставке среди размещенных финансовых институтов с начала этого года. Данное событие подтверждает высокое кредитное качество Росбанка как заемщика на рынке долгового капитала, поэтому мы полностью довольны результатами закрытия сделки и благодарим наших инвесторов за оказываемое доверие», - прокомментировал Александр Овчинников, член правления, финансовый директор Росбанка.

Техническое размещение бумаг состоится 12 сентября 2019 года на Московской Бирже.

Организатором и агентом по размещению выступил ПАО РОСБАНК.