Обзор основных финансовых показателей
Отчет о прибылях и убытках
| 1 квартал 2019, | 1 квартал 2018, | изменение,% |
млн рублей | млн рублей | ||
Чистый процентный доход до вычета резервов под обесценение кредитного портфеля | 13 321.0 | 12 268.0 | +8.6% |
Расходы на досоздание резервов | -341.8 | 1 199.5 | -128.5% |
Чистые комиссионные доходы | 4 207.4 | 3 827.4 | +9.9% |
Торговый результат | 2 568.2 | 1 500.8 | +71.1% |
Административные и прочие операционные расходы | (7 953.3) | (7 375.1) | +7.8% |
Прибыль до налогообложения | 12 286.2 | 12 220.1 | +0.5% |
Чистая прибыль | 9 655.5 | 9 602.7 | +0.6% |
Соотношение расходов и доходов | 38.8% | 40.0% | -1.2 п п |
ROE до налогообложения | 33.4% | 40.4% | -7.0 п п |
ROE после налогообложения | 26.3% | 31.7% | -5.4 п п |
По итогам 1 квартала 2019 года прибыль до налогообложения достигла 12 286.2 млн руб., превысив показатель аналогичного периода 2018 на 0.5%, рост чистой прибыли обеспечен ростом чистого процентного дохода, чистого комиссионного дохода и торгового результата.
По итогам 1 квартала 2019 года показатели рентабельности капитала (ROE до и после налогообложения) банка оставались на высоком уровне: 33.4% и 26.3%, при этом показав снижение относительно аналогичных показателей за 1 квартал 2018 года на 7.0 и 5.4 п.п. соответственно. Высокие показатели в 1 квартале 2018 года связаны в том числе с восстановлением резервов на общую сумму 1.2 млрд руб. в 1 квартале 2018.
В течение 1 квартала 2019 года произошло досоздание резервов на обесценение кредитного портфеля в размере 341.8 млн руб. по сравнению с восстановлением резерва на общую сумму 1 199.5 млн руб. в 1 квартале 2018 года. Стоимость риска1 в 1 квартале 2019 года и составила -0.2% (по сравнению с 0.8% по итогам 1 квартала 2018 года).
Чистые комиссионные доходы выросли на 9.9% до 4 207.4 млн руб. благодаря росту комиссионных доходов по расчетным операциям, документарному бизнесу и комиссионного дохода по страхованию.
Чистый процентный доход до вычета расходов на создание резервов под обесценение показал рост на 8.6% по сравнению с 1 кварталом 2018 года и составил 13 321.0 млн руб. Рост чистого процентного дохода вызван ростом процентного дохода по кредитному портфелю в связи с расширением объемов кредитования, а также дохода по торговым и инвестиционным ценным бумагам и межбанковским размещениям.
Торговый результат2 по итогам 1 квартала 2019 года составил 2 568.2 млн руб., что на 71.1% выше значения за аналогичный период 2018 года в связи с ростом доходов от переоценки иностранной валюты и валютных сделок своп.
Операционный доход3 банка до вычета резервов под обесценение по итогам 1 квартала 2019 года составил 20 507.4 млн руб., увеличившись на 11.2% относительно аналогичного показателя за 1 квартал 2018 года.
Операционные расходы увеличились на 7.8% и составили 7 953.3 млн руб. Рост операционных расходов в основном произошел за счет роста расходов на персонал и расходов по страхованию вкладов. При этом соотношение затрат и доходов (CIR) остается на низком уровне: по итогам 1 квартала 2019 года показатель CIR составил 38.8%.
Отчет о финансовом положении
31.03.2019, | 31.12.2018, | изменение,% | |
Активы | 1 099 980.2 | 1 126 012.7 | -2.3% |
Ликвидные активы | 302 225.5 | 365 945.9 | -17.4% |
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: | 729 249.8 | 689 431.5 | 5.8% |
розничным клиентам | 272 535.3 | 266 762.3 | 2.2% |
малому и микро бизнесу | 22 647.4 | 22 030.9 | 4.3% |
среднему бизнесу |
61 291.5 | 57 382.8 | 6.8% |
крупному бизнесу |
372 455.6 |
343 255.4 | 8.5% |
Средства клиентов | 844 705.8 | 872 403.4 | -3.2% |
Средства, полученные от материнского банка | 34 500.8 | 36 949.0 | -6.6% |
Собственные средства | 148 456.6 | 145 609.0 | 2.0% |
Доля индивидуально обесцененных кредитов | 3.1% | 3.1% | 0.0 п.п. |
Общая достаточность капитала по Базель III | 25.0% | 24.2% | +0.8 п.п. |
Коэффициент достаточности капитала Н 1.0 | 13.5% | 13.0% | +0.5 п.п. |
Доля ликвидных активов за 1 квартал 2019 составила 27.5% от совокупных активов банка. Инвестиционный портфель ценных бумаг со сроком погашения до двенадцати месяцев составил 68 561.4 млн руб., денежные средства и эквиваленты показали снижение на 3.2% до 218 807.5 млн руб., снижение вызвано снижением операций обратного РЕПО на 32.6% до 73 161.3 млн руб. Банк исторически перевыполняет нормативы ликвидности ЦБ: Н2 на 01.04.2019 составил 111.3% (при регуляторном минимуме 15%), Н3 на аналогичную дату равнялся 160.5% (при регуляторном минимуме в 50%), Н4 составил 48.3% (при регуляторном максимуме в 120%).
Рост портфеля наблюдался в следующих сегментах: средний бизнес (+6.8% до 61 291.5 млн руб.), малый и микробизнес (+4.3% до 22 967.4 млн руб.), розничные клиенты (+2.2% до 272 535.3 млн руб.) и крупного корпоративного бизнеса (+8.5% до 372 455.6 млн руб.).
Рост портфеля сопровождался стабильным качества активов, доля индивидуально обесцененных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов составила 3.1%.
Средства клиентов показали снижение по сравнению с концом 2018 года (-3.2%) и составили 844 705.8 млн руб. Средства физических лиц показали снижение на 0.2% до 465 591.2 млн руб. Доля текущих счетов в пассивах розничных клиентов составила 75.8%.
Средства юридических лиц снизились на 6.5% до 379 114.5 млн руб. по сравнению с концом 2018 года.
Соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) за 2018 год составило 86.3%.
Срочные заемные средства, полученные от материнского банка, снизились на 6.6% по сравнению с концом 2018 года за счет валютного эффекта и составили 34 500.8 млн руб. Доля срочного материнского фондирования в суммарных обязательствах банка составила 3.6% по состоянию на 30.04.2019.
Собственные средства банка увеличились на 2.0% по сравнению с концом 2018 года и составили 148 456.6 млн руб. В 2019 году Банк выплатил дивиденды на общую сумму 6 842.1 млн руб.
Банк обладает значительной достаточностью капитала и полностью отвечает регуляторным требованиям к капитализации.
Коэффициенты достаточности капитала значительно превышают минимально допустимые и составили по состоянию на 01.04.2019: Н 1.1. - 10.1% (нормативный минимум 4.5%), Н 1.2 - 10.8% (нормативный минимум 6.0%), Н 1.0 - 13.5% (нормативный минимум 8.0%). Общая достаточность капитала по Базель III на 30.04.2019 составила 25.0%.
1Соотношение размера досоздания резервов к среднему кредитному портфелю за период.
2В торговый результат включаются следующие статьи: доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами; доходы за вычетом расходов по прочим ценным бумагам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль и убыток; доход от погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой; нереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом доходов) от операций с производными финансовыми инструментами; реализованные доходы за вычетом расходов от операций с производными финансовыми инструментами; расходы за вычетом доходов от переоценки иностранной валюты; неэффективность учета хеджирования
3Рассчитывается путем вычитания из статьи «Операционный доход» статей «Резерв под обесценение кредитного портфеля», «Резервы по обязательствам кредитного характера», «Резерв под обесценение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения».
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, дом 1 (БЦ "Р1"), офис 200
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2024.