Наблюдательный Совет НОМОС-БАНКа, шестой по величине банковской группы России и второго по размеру активов российского частного банка, определил сроки и цену размещения акций в ходе дополнительной эмиссии. Размещение среди лиц, имеющих преимущественное право, будет осуществляться с 15 по 21 октября. Размещение среди широкого круга инвесторов - с 23 по 28 октября.
Цена в ходе размещения определена на уровне 875 рублей за акцию.
В рамках дополнительной эмиссии банк намерен разместить до 21 800 000 акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая.
Как сообщалось ранее, средства, привлеченные в ходе размещения, будут использованы для достижения поставленных целей по росту бизнеса группы (как органически, так и за счет слияний и поглощений - в частности, для финансирования покупки контрольного пакета Банка "Открытие"), а также будут способствовать повышению надежности Банка за счет увеличения его собственных средств, усилению конкурентных позиций, увеличению лимитов финансирования крупных корпоративных клиентов и оптимизации других показателей и обязательных нормативов, установленных Банком России.
Организаторами размещения выступают «Газпромбанк» и «Открытие Капитал».
Сбор предложений заинтересованных лиц банками-организаторами продолжится до 19:00 МСК 22 октября 2013 г., объявление итогов размещения планируется не позднее 29 октября 2013 г. В рамках размещения используется биржевая технология сбора заявок (биржевой транш). Размещение в рамках биржевого транша начнется 23 октября 2013 г. и продлится до 28 октября 2013 г.
Обращаем Ваше внимание на то, что покупка акций на сумму свыше 10 млн рублей в ходе размещения, в соответствии с законодательством РФ, требует от инвестора предоставления дополнительных документов для подтверждения правомерности оплаты приобретаемых акций. Подробную информацию Вы можете получить у организаторов размещения.
ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Данное сообщение адресуется и направляется только лицам, находящимся на территории государств-членов Европейского Экономического Пространства («ЕЕА»), которые признаются в качестве «квалифицированных инвесторов» в соответствии со ст. 2 (1)(е) Директивы ЕС 2003/71/ЕС в настоящей редакции (данная директива вместе с соответствующими мерами государства-участника по применению положений настоящей директивы, «Директива о проспектах эмиссии») («Квалифицированные инвесторы»). Дополнительно, в Соединённом Королевстве , данное сообщение может быть разослано и адресовано только Квалифицированным инвесторам, которые (i) являются профессиональными инвесторами в значении , придаваемому этому термину в ст. 19(5) Приказа 2005 («Приказ») к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Продвижение финансовых услуг) и (ii) и юридическим лицам с высоким показателем стоимости чистых активов, а также другим лицам, которым оно может адресоваться на законных основаниях в соответствии со ст. 49(2) Приказа (совместно именуемым как «уполномоченные лица») Любые инвестиции и любая инвестиционная деятельность к которым имеет отношение данное сообщение могут осуществляться исключительно(а) на территории Соединённого Королевства «уполномоченными лицами» и (б) на территории других государств-участников ЕЕА лицами, являющимися «квалифицированными инвесторами». Любое лицо, которое не является «уполномоченным лицом», не может действовать в соответствии с содержанием или на основании данного сообщения.
Данное сообщение представляет собой рекламу и не является проспектом для целей применения соответствующих положений Директивы 2003/71/ЕС в настоящей редакции (данная директива вместе с соответствующими мерами государства-участника по применению положений настоящей директивы, «Директива о проспектах эмиссии»), также как и не является предложением продажи или приглашением направления заявок на покупку.
Настоящее сообщение также не предназначено для публичного доступа, опубликования или распространения, прямым или косвенным образом, на территории Соединённых Штатов (включая все их территории и владения, все штаты и Округ Колумбии). Данное сообщение никоим образом не является частью какой-либо оферты или приглашения направления заявок на покупку или подписку каких-либо ценных бумаг на территории Соединённых Штатов. Никакие из данных ценных бумаг не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах в настоящей редакции («Закон о ценных бумагах»). Никакие из данных ценных бумаг не могут быть предложены к продаже или проданы на территории Соединённых Штатов резидентам США, за их счёт или в их пользу( в значении придаваемому этому термину в Постановлении S к Закону о ценных бумагах) за исключением случаев, предусмотренных в правилах регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. На территории США данные ценные бумаги не могут быть допущены к публичному предложению.
Ни данное сообщение, ни какая-либо его часть не могут быть переданы или отправлены на территорию Канады, Австралии или Японии, и не могут распространяться, прямо или косвенно, лицам из Канады, Австралии или Японии или переданы какому-либо аналитику ценных бумаг или иному лицу, являющемуся резидентом любой из вышеназванных юрисдикций. Несоблюдение данного ограничения может повлечь за собой нарушение законодательства о ценных бумагах Канады, Австралии или Японии. НОМОС-БАНК не зарегистрировал и не намеривается регистрировать какие-либо из своих ценных бумаг в соответствии с применимыми законами Канады, Австралии или Японии.
Данное сообщение не адресовано, не предназначено для распространения или использования каким-либо лицом, являющимся гражданином или резидентом какой-либо юрисдикции, страны, штата или населенного пункта, где такое распространение, публикация, предоставление или использование может представлять собой нарушение закона или иных нормативных актов, либо если в такой юрисдикции указанные действия могут потребовать регистрации или лицензирования.
УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ХАРАКТЕРА
Определённые утверждения, содержащиеся в этом сообщении, являются по сути «утверждениями прогнозного характера». Эти заявления прогнозного характера подвержены определённому набору рисков и неопределённостей, многие из которых не могут контролироваться Эмитентом, но все они основаны на существующих на данный момент мнениях и ожиданиях Эмитента в отношении развития неких будущих событий. Утверждения прогнозного характера часто содержат такие формулировки прогнозного характера как «полагает», «ожидает», «возможно», «будет», «как предполагается», «имеет намерение», «оценивает», планирует», «предполагает» или «рассчитывает» или, в зависимости от ситуации, их вариации негативного или другого характера наряду со сравнительными конструкциями. Такие утверждения прогнозного характера предполагают определённые известные или неизвестные риски, неопределённости или другие факторы, которые могут привести к значительному изменению в будущем фактических результатов деятельности, прибыльности, объёма продаж или иных достижений, по сравнению с теми, которые прямо или косвенно подразумеваются в таких утверждениях прогнозного характера. Такие утверждения прогнозного характера основаны на многочисленных допущениях, имеющих отношение к настоящей и будущей стратегии ведения бизнеса Эмитентом и обстановке, в которой в будущем Эмитент будет осуществлять свою деятельность. Такие риски, неопределённости могут привести к существенному изменению фактических результатов деятельности по сравнению с теми, которые явно или неявно обозначены в таких утверждениях прогнозного характера.
Утверждения прогнозного характера, которые содержатся в настоящем документе, представлены на дату настоящего документа. В рамках дозволенного применимым правом, Эмитент прямо не признаёт за собой обязанности опубликовывать какие-либо изменения, правки в содержащихся в настоящем документе утверждениях прогнозного характера, которые бы являлись результатом изменений в ожиданиях Эмитента или изменений событий, обстоятельств или условий, на которых основано любое такое утверждение.
Группа НОМОС-БАНКа занимает 6 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 30 июня 2013 года составили 977,0 млрд рублей, собственный капитал - 96,7 млрд рублей.
Группа НОМОС-БАНКа обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 30 июня 2013 года насчитывала 300 офисов в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса Группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.
Группа НОМОС-БАНКа предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 30 июня 2013 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала около 13 000 корпоративных клиентов, 85 600 клиентов малого бизнеса и около 1,5 миллиона физических лиц, в том числе клиентов private banking.
НОМОС-БАНКу присвоены рейтинги агентства Fitch на уровне «ВВ-» и Moody's на уровне «Ва3».
Контролирующим акционером НОМОС-БАНКа является Финансовая Корпорация «Открытие» (51%). Группа ИСТ владеет 25,66% акций Банка.
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, дом 1 (БЦ "Р1"), офис 200
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2024.