На Санкт-Петербургской валютной бирже полностью размещены облигации ООО “Стройкорпорация “Элис” серии 02 на 500 млн. руб. Ставка первого купона составила 13,5% годовых

Санкт-Петербургская Валютная биржа (небанковская организация)

тел: (812)324-38-02, факс 310-26-47
http://www.spcex.ru/

27 марта 2008 года на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) состоялось размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций ООО "Стройкорпорация "Элис" на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением, с обеспечением, без возможности досрочного погашения.

Размещение проводилось по открытой подписке в ходе конкурса по определению размера процентной ставки по первому купону.

В процессе размещения облигаций было подано 1610 заявок на сумму 517,319 млн. руб. по номиналу.

По результатам конкурса эмитентом была установлена процентная ставка по первому купону в размере 13,5% годовых. Эффективная доходность к полуторалетней оферте составила 13,96% годовых.

Было удовлетворено 1607 заявок на общую сумму 500 млн. руб. по номиналу.

Организатором, андеррайтером выпуска и платежным агентом эмитента является Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое акционерное общество), действующий от своего имени, но за счет и по поручению эмитента.

Расчетным депозитарием, осуществляющим учет и удостоверение прав по облигациям, является НП "Национальный депозитарный центр".

Ранее на СПВБ были размещены облигации ООО "Стройкорпорация "Элис" серии 01 на 500 млн. руб. Выпуск серии 01 находится в обращении на СПВБ.

Сведения о выпуске облигаций ООО "Стройкорпорация "Элис" серии 02:

1. Выпуск зарегистрирован ФСФР России 13.09.07 г., регистрационный номер  4-02-36291-R.

2. Размещение проводится по открытой подписке.

3. Датой начала размещения является 27 марта 2008 года. Датой окончания размещения является 10 апреля 2008 года или дата размещения последней облигации выпуска, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.

4. Количество размещаемых облигаций составляет 500 000 (пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая.

5. Цена размещения облигаций составляет 100% от номинала, за одну облигацию.

6. Срок обращения облигаций составляет 4,5 года (1638 дней). Дата погашения 20 сентября 2012 г.

7. Облигации имеют 9 купонов. Длительность купонных периодов составляет 182 дня.

8. Величина процентной ставки по первому купону определена в ходе конкурса, проведенного в Фондовой секции СПВБ в день размещения облигаций. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по первому купону. Процентная ставка по четвертому купону определяется эмитентом и доводится путем публикации сообщения не позднее 7 (Семи) дней до даты окончания третьего купонного периода. Процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по четвертому купону. Процентная ставка по шестому купону равна процентной ставке по четвертому купону. Процентная ставка по седьмому купону определяется эмитентом и доводится путем публикации сообщения не позднее 7 (Семи) дней до даты окончания шестого купонного периода. Процентная ставка по восьмому купону равна процентной ставке по седьмому купону. Процентная ставка по девятому купону равна процентной ставке по седьмому купону.

9. Оферта: решение о выпуске ценных бумаг предусматривает обязанность приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельцев по цене 100% от номинала. Эмитент обязуется приобрести по требованию владельцев все облигации, заявления на продажу которых поступили от владельцев в течение последних 7 (Семи) дней третьего и шестого купонного периодов.

10. Порядок выплаты купонного дохода