Райффайзенбанк объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2021 года. Все показатели приводятся в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и могут отличаться от данных по России в финансовом отчете Райффайзен Банк Интернациональ АГ (РБИ) в связи с разницей, возникающей при консолидации и пересчете показателей в евро.
Обзор основных финансовых показателей
Отчёт о прибылях и убытках
| 1кв. 2021, | 1 кв. 2020 | 1кв. 2021/ 1кв. 2020, изменение % | 4кв. 2020, | 1кв. 2021/ 4кв. 2020, изменение % | |
млрд руб. | млрд руб. | млрд руб. | ||||
Чистый процентный доход | 13.9 | 14.5 | -4.1% | 14.9 | -6.5% | |
Чистый комиссионный доход | 4.9 | 4.6 | 5.9% | 7.5 | -34.8% | |
Торговый результат | 1.0 | 4.0 | -75.1% | 1.6 | -36.2% | |
Расходы на создание резервов* | -1.1 | -2.0 | -43.9% | -1.4 | -20.1% | |
Операционные расходы | -8.2 | -8.0 | 2.5% | -10.8 | -23.5% | |
Прибыль до налогооблажения | 11.0 | 14.0 | -21.2% | 12.7 | -13.4% | |
Чистая прибыль | 8.6 | 11.0 | -22.0% | 10.1 | -14.6% | |
Чистая процентная маржа | 4.5% | 5.0% | -42 б.п. | 4.8% | -36 б.п. | |
Чистая процентная маржа** | 4.3% | 4.7% | -48 б.п. | 4.6% | -35 б.п. | |
Стоимость риска | 0.5% | 0.9% | -42 б.п. | 0.7% | -13 б.п. | |
Соотношение расходов и доходов | 43.3% | 36.9% | 670 б.п. | 45.2% | -241 б.п. | |
Соотношение расходов и доходов** | 41.2% | 34.5% | 641 б.п. | 43.6% | -186 б.п. | |
ROE до налогообложения | 25.1% | 29.8% | -468 б.п. | 30.5% | - 542 б.п. | |
ROE после налогообложения | 19.2% | 24.2% | -501 б.п. | 22.3% | -313 б.п. |
* Резерв под обесценение кредитов, средств в других банках и денежных средств и их эквивалентов
** Скорректировано на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы
Чистая прибыль банка за 1 квартал 2021 года снизилась на 22,0% г/г и 14,6% кв/кв и составила 8,6 млрд руб. Рентабельность капитала (ROE) после уплаты налогов была на уровне 19,2% за первые 3 месяца года (снижение на 501 б.п. г/г и на 313 б.п. кв/кв). Квартальное снижение ROE было обусловлено преимущественно падением чистых комиссионных доходов, тогда как снижение рентабельности капитала в годовом сопоставлении было вызвано в основном более низким торговым результатом.
Чистый процентный доход упал на 4,1% г/г и 6.5% кв/кв, составив 13,9 млрд руб. Годовое снижение было обусловлено падением доходов от кредитов.
Чистая процентная маржа составила 4,5% в первом квартале, снизившись по сравнению с 5,0% в аналогичном периоде прошлого года и с 4,8% в четвертом квартале 2020 года. Падение маржи как в годовом, так и в квартальном сопоставлении, было вызвано тем, что стоимость фондирования снизилась в меньшей степени, чем доходность активов. С учетом корректировки на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, чистая процентная маржа составила 4,3% в 1 кв. 2021 года, также снизившись по сравнению с 4,7% в 1 кв. 2020 года и с 4.6% в 4 кв. 2020 года.
Чистый комиссионный доход вырос на 5,9% г/г в 1 кв. 2021 года. В квартальном сопоставлении чистый комиссионный доход показал падение из-за высокого показателя за 4 кв. 2020 года, обусловленного сезонными факторами.
Торговый результат за первый квартал 2021 года составил 1,0 млрд руб., что ниже как показателя за аналогичный период прошлого года (4,0 млрд руб.), так и торгового результата за предыдущий квартал (1,6 млрд руб.).
Расходы на создание резервов были на уровне 1,1 млрд рублей за первый квартал года. Стоимость риска (CoR) составила 0,5%, что ниже как уровня 1 кв. 2020 года (0,9%), так и уровня предыдущего квартала (0,7%).
Операционные расходы (без учета отчислений в ФОСВ) выросли на 2,5% г/г за первые три месяца года. Отношение операционных расходов к доходам (CIR), скорректированное на реклассификацию отчислений в ФОСВ из операционных расходов в процентные расходы, составило 41,2%. Рост показателя относительно аналогичного периода прошлого года был вызван падением операционного дохода.
Отчет о финансовом положении
| 1кв. 2021, | 1 кв. 2020 | 1кв. 2021/ 1кв. 2020, изменение % | 4кв. 2020, | 1кв. 2021/ 4кв. 2020, изменение % |
млрд руб. | млрд руб. | млрд руб. | |||
Активы | 1 439 | 1 442 | -0.2% | 1 449 | -0.7% |
Кредиты и авансы клиентам до вычета резервов: | 854 | 869 | -1.6% | 850 | 0.5% |
крупному бизнесу | 425 | 441 | -3.5% | 427 | -0.4% |
розничным клиентам | 322 | 321 | 0.4% | 320 | 0.7% |
среднему бизнесу | 78 | 79 | -0.8% | 75 | 4.3% |
малому и микро бизнесу | 29 | 29 | 2.3% | 29 | 1.4% |
Средства клиентов: | 1 138 | 1 118 | 1.8% | 1 130 | 0.7% |
розничные депозиты | 647 | 545 | 18.8% | 636 | 1.7% |
корпоративные депозиты* | 490 | 573 | -14.4% | 494 | -0.7% |
Собственный капитал | 183 | 188 | -2.3% | 175 | 4.7% |
Соотношение кредитов и депозитов | 73.1% | 76.1% | -303 б.п. | 73.3% | -24 б.п. |
Доля обесцененных кредитов | 3.6% | 2.8% | 75 б.п. | 3.5% | 8 б.п. |
Резервы, % от кредитов до начисления резервов | 2.7% | 2.1% | 65 б.п. | 2.6% | 11 б.п. |
Доля покрытия обесцененных кредитов | 76.1% | 73.5% | 261 б.п. | 74.6% | 160 б.п. |
* Включая государственные и общественные организации
Совокупные активы сократились на 0,2% г/г и 0,7% кв/кв по состоянию на конец первого квартала 2021 года. Денежные средства упали на 6,9% г/г и 16,4% кв/кв, тогда как ценные бумаги выросли на 32,4% г/г и 27,1% кв/кв.
Кредитный портфель до вычета резервов снизился на 1,6% г/г, но вырос на 0,5% кв/кв и составил 854 млрд рублей. Снижение портфеля в годовом сопоставлении было вызвано преимущественно падением объема кредитов, выданных крупным корпоративным клиентам (-3,5% г/г).
Доля обесцененных кредитов составила 3,6% по состоянию на конец квартала, увеличившись на 75 б.п. г/г и на 8 б.п. кв/кв. Рост доли обесцененных кредитов обусловлен розничным необеспеченным сегментом, в то время как показатели в других сегментах оставались стабильными.
Средства клиентов выросли на 1,8% г/г и на 0,7% кв/кв, составив 1 138 млрд руб. Рост был вызван текущими счетами - розничные текущие счета увеличились на 3,6% кв/кв и на 36,6% г/г, тогда как корпоративные текущие счета показали рост на 9,8% кв/кв и 21,0% г/г.
Соотношение кредитов и депозитов на 31.03.2021 составило 73,1% по сравнению с 73,3% на конец 4 кв. 2020 г. и 76,1% на конец 1 кв. 2020 г.
Собственный капитал достиг 183 млрд рублей по состоянию на 31.03.2021, снизившись на 2,3% г/г, но показав рост на 4,7% кв/кв. Снижение в годовом сопоставлении произошло в результате того, что банк выплатил 19,0 млрд рублей и 20,8 млрд рублей дивидендов в сентябре и декабре прошлого года соответственно.
Нормативы достаточности капитала Н1.1 и Н1.2 по состоянию на 1 апреля 2021 года составили 13,1% и 14,0% соответственно (при нормативных минимумах 8,0%* и 9,5%*). Коэффициент Н1.0 на ту же дату составлял 16,6% (при нормативном минимуме 11,5%*).
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, дом 1 (БЦ "Р1"), офис 200
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2024.