Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения дебютного выпуска биржевых облигаций страховой группы «Ренессанс страхование» серии 001Р-01R на сумму 3 млрд рублей. Срок размещения бумаг - 3 года, по ним предусмотрена оферта через 2 года. Сбор заявок проходил 3 октября. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,25-9,5% годовых.
«Компания начала публичную историю на рынке капитала с высокой ноты - инвесторы позитивно оценили дебютный выпуск. В размещении участвовали 35 имен, спрос на бумаги превысил 6 млрд рублей. У компании довольно амбициозные планы и большой потенциал для роста. Нам приятно осознавать, что средства, привлеченные в ходе столь удачного размещения, помогут ей профинансировать важные проекты и реализовать свою стратегию. Высокий интерес инвесторов к выпуску в ходе букбилдинга позволил понизить ориентир ставки купона и разместить бумаги под 9% годовых» - прокомментировал Олег Корнилов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.
В ходе размещения большую часть выпуска - 49% - выкупили банки. Еще 16,5% получили управляющие компании, 13,5% - брокерские, на розничных инвесторов пришлось 13%, на страховые компании - 7%, инвесткомпании - 1%.
195196, г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, дом 1 (БЦ "Р1"), офис 200
Все права защищены. © Академия Бизнес-Финанс 2024.